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泰达宏利携手致远解决金融业务管控难题

天极网信息化频道2013-07-02 11:26我要吐槽

  近日,致远软件成功获得中国首批合资基金管理公司——泰达宏利基金管理有限公司(原泰达荷银基金管理有限公司,下简称泰达宏利)的青睐,将为其提供全面支持金融行业业务管控的协同管理软件,帮助其有效提高集团内部执行能力,解决困扰已久的实时管理难题。相信致远协同OA,定能通过科学部署协同OA办公管理系统,助其规范管理业务流程,有效积淀优秀的管理经验和文化。

  金融业是典型的资金和知识密集型行业,具有IT制度严苛、应用系统复杂且内控管理要求高等特点。因此,在集团垂直管理模式下,费用报销和合同会签等审批流程涉及部门多、业务流程长,如果流程环节中相关人员工作繁忙、处理或执行能力差的话,管理信息就不能及时有效地传递和反馈,使集团的制度、政策不能彻底地贯彻执行,而集团领导也无法在第一时间了解一线经营情况、制度执行情况,影响领导决策和工作效率。为了避免出现上述问题,泰达宏利希望通过全面上线协同OA管理系统,将流程规范化、业务审批简单化、报表统计实时化。

  协同系统登陆首页

  选择致远协同系统的三个出发点

  经过对市场主流协同OA管理系统厂商的了解和考察,泰达宏利明确了协同管理系统建设选型的三个核心出发点:

  “首先,我们会考虑系统承建方的产品成熟度;” 泰达宏利IT部信息主管张旭表示,“其次,我们选择的软件要让员工使用时能够很方便地上手;再次,要能够很便捷地实现系统的维护管理。”

  一般金融企业除了办公系统之外,专业的业务系统还有很多,必须要保证协同系统功能接口、数据交换通道的开放性,否则,协同打造的只是一个封闭的“无纸化办公”环境而已。“因此,我们希望选用的协同平台要能够支持异构系统的集成,让我们能够方便地根据需要进行深化的二次开发,在我们发展金融基金业务的同时,不断提供公司需要的最重要的功能、数据,彰显IT部门的贡献与价值。”张旭说。

  可视化流程设置

  唾手可得的协同应用

  致远协同管理平台是如何支撑泰达红利日常基金业务顺利开展的呢?

  “泰达红利公司的基金业务主要有二级市场上的基金投资、TA(帐务管理)、投资研究(模型、指标)等。针对基金投资等通用业务,立项审批、用印审批、业务需求审批等每天都在发生。基于协同系统可以很快发起项目审批,并很快得到批复,整个信息流运转得高效而安全。”张旭说,“在纸质表单转化为电子表单的过程中,我们的流程也在不断优化,同时协同平台也支持权限管理,流程设置和文件管理更加高效、便捷。”

  从管理规范性角度看,泰达宏利的员工可以在自己的权限范围内,随时随地登录协同管理平台,在公司流程和规章制度的管控之下实现协同办公,避免了过去时常出现的管理不规范或者无法跟踪进展等问题。在流程控制方面,公司领导可以基于协同平台管控公司的各项业务,及时与各个部门进行沟通,随时了解和跟踪下属的工作进展,及时给予相关建议,令工作更加顺畅。

  业务表单模板

  此外,对于很多企业都容易忽视的文件手机管理等繁杂行政事务,协同平台通过简单的“预归档”功能,就能在电子文档流程的过程中实现存档、转发、转邮件,轻松地对公司的所有电子文档进行分类管理,也能够随时随地向员工提供文件的查询和统计服务。

  随着企业应用不断深化,移动办公的需求也越发迫切,在泰达红利协同平台的部署建设过程中也存在着这一需求。“由于公司领导经常出差、开会,或是不在电脑旁,无法及时审批公司文件,我们经常干的事情就是提醒领导审批表单,但催领导次数多了,不光领导烦了,我们也不好意思了。”张旭认为:“目前开通了协同的移动应用,领导不用被‘困’在办公室,业务部门的流程运转也快速了。而且,公司中高层也越来越依赖办公无处不在的状态。”领导对这套协同平台的熟练应用,也让泰达红利IT部不再担心。“我们现在基本不需要对系统设置专门的人员管理,只要保障机房、服务器的稳定,协同平台本身基本不耗用我们太多精力维护。而且系统的前端使用也很方便,可以说,真是两三步就能上手,上线以来,员工没有因为系统使用而抱怨过,甚至我们公司年龄偏大一些的领导们,熟练使用系统,都没有问题。”张旭赞赏道:“最重要的一点是,基于协同平台沉淀的数据和文档,我们能够为领导便捷地获取决策数据提供支持。”

  构筑“大协同”生态圈意义非凡

  泰达红利对协同OA平台的核心应用,聚焦在流程和门户两方面。从实际使用情况上来看,过程管理作为协同的根本,也是泰达宏利使得审批流程更高效的核心所在,在通过协同实现“制度落地”时,泰达宏利的表单与流程的和谐统一使管理工作规范有序,轻松易行,公司的管理制度也真正实现了“落地”。便捷的门户管理,实现了多系统的统一入口,相关管理、业务数据集中呈现,基于统一界面、专业服务,泰达红利实现了移动办公和规范管理,在金融行业建立起了智慧、高效的协同管理典范。

  对于协同管理软件的未来,泰达红利信息化主管张旭真诚地说:“我们从使用者的角度,希望致远协同OA更加好用、更有价值。 真心希望致远构建的“大协同”生态早日形成,打通上下游关系,在整个行业、技术领域形成更有价值的前瞻思维。同时也希望协同软件企业不要自我封闭,要勇敢开放,主动进步,挖掘市场和客户价值,在外围拓展,实现突变。”

作者:刘璨责任编辑:刘璨)
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